跨季后资金利率大幅回落，隔夜资金加权回落至%，期货现券窄幅震荡，短端收益率下行，地产债“21碧地02”和“19远洋01”跌超13%，“21远洋02”跌超9%。

国债期货全线收跌，30年期主力合约跌%，10年期主力合约跌%，5年期主力合约跌%，2年期主力合约跌%。银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230012收益率上行报%，5年期国债活跃券230008收益率持平报%，10年期国开活跃券230205上行报%。

（数据来源：wind）

(资料图片)

一级发行情况如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：19远洋01、18远洋01、20宝龙04、19泾河01、23商丘05。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：21旭辉01、22旭辉01、19远洋02、20万达01、H0融创03。具体如下：

地产债涨跌不一，“21碧地02”和“19远洋01”跌超13%，“21远洋02”跌超9%，“21远洋01”跌超5%，“15远洋03”和“20旭辉03”跌超2%；“21旭辉01”、“19远洋02”和“22旭辉01”涨超3%，“G17龙湖2”和“21碧地01”涨超2%。

华泰固收称，下半年基本面核心矛盾待解，政策博弈是当下热点，保险、银行和理财等配置压力仍存。下半年保持对市场的参与度，同时加大交易或波段操作力度。度过半年末时点后，资金面稳定性预计好转，7月下旬关注政策预期差，继续建议持有3、5年利率债+短端信用债+少量二永债组合，超长利率债不缺潜在需求群体，关键是利率水平。

货币市场方面，周一（7月3日）主要回购利率下行，隔夜加权平均报在%，七天品种报在%附近。

（数据来源：wind）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月3日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率%。Wind数据显示，当日4400亿元逆回购到期，因此单日净回笼4350亿元。

银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌个基点报%；FR007跌个基点报%；FR014跌个基点报%。

银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌个基点报%；FDR007跌个基点报%；FDR014跌个基点报%。

资金面方面，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行报%，7天期下行报%，14天期下行报%，1个月期下行报%。

一级存单方面，今日1Y期国股报在%附近，且需求较好。二级存单方面，7月到期国股行成交在%，1Y国股成交在%附近。

（文章来源：财联社）